7月3日早盘，A股消费电子代工板块突然异动，工业富联大涨超7%，卓翼科技涨超4%利好优配，歌尔股份、立讯精密涨超3%，带动板块内超10只个股上涨。
消费面上利好优配，特朗普周三在其自创社交媒体平台TruthSocial发文称，美国与越南达成贸易协议，将对从越南进口的商品征收20%的关税。特朗普还称，对于所谓“转口贸易”（即原产于其他国家、经越南转运的商品），越南商品将面临更高的40%关税。据AppleInsider报道，iPad、AirPods等越南产苹果产品进口成本将显著增加。
在关税冲击下，中国消费电子代工企业展现出独特优势。首先，中国已形成全球最完整的消费电子产业链，从芯片封装、精密模具到整机组装的全流程配套能力无可替代。
其次，中国代工企业在越南的布局早于竞争对手，立讯精密、歌尔股份等公司的越南工厂已实现本地化采购率超60%，可通过调整供应链结构规避部分关税风险。
更重要的是，中国政府近期出台的"以旧换新"政策直接刺激内需，2025年上半年手机、平板等数码产品补贴申请量已超6486万件，为代工企业提供稳定的国内订单支撑。
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